Formue Bergen tilbyr helhetlig finansiell rådgivning til privatpersoner, familier og stiftelser. Selskapet har oppnådd anerkjennelse for å ha Norges mest fornøyde kunder innen private banking i ni påfølgende år. Rådgivningen er uavhengig og transparent, noe som bidrar til langsiktige relasjoner basert på tillit mellom rådgiver og kunde.
Med en tilnærming som skiller seg fra tradisjonelle banker, fokuserer Formue Bergen på å gi kundene ro til å prioritere andre aspekter av livet. Selskapet har spesialisert seg på investeringer og formuesforvaltning, og tilpasser sine tjenester for å møte individuelle behov og mål.