Formue Jessheim tilbyr helhetlig finansiell rådgivning rettet mot privatpersoner, familier og stiftelser. Selskapet har opparbeidet seg en solid posisjon innen private banking, og har ni år på rad blitt ansett som Norges mest fornøyde kunder i denne kategorien. Rådgivningen er uavhengig og transparent, noe som bidrar til en tillitsfull relasjon mellom rådgiver og kunde.
Selskapets tilnærming skiller seg fra tradisjonelle banker, med et fokus på å skape ro i kundens økonomiske liv. Formue Jessheim legger vekt på et tydelig verdigrunnlag og utvikling av langsiktige løsninger for sine kunder. Dette gjør at de kan tilby skreddersydde tjenester som tar hensyn til individuelle behov og målsettinger.