WorkAd tilbyr omfattende finansielle og forsikringsforvaltningstjenester, med spesialisering på familier og bedriftsledere. Selskapet har som mål å gi strategisk rådgivning for liv og formue, og legger vekt på skreddersydde løsninger tilpasset kundens unike behov. Med tilgang til et bredt nettverk av partnere, kan WorkAd tilby en helhetlig tilnærming til finansielle spørsmål.
Selskapet retter seg mot kunder fra Norge og Skandinavia, og fokuserer på langsiktig planlegging og identifisering av muligheter. Tjenestene inkluderer blant annet investeringer, skatteplanlegging, eiendomsforvaltning, og rådgivning knyttet til arv og pensjon. WorkAd har som mål å bistå både familier og private kunder med kompleks forretningsrådgivning og risikostyring.